TrendForce:預估第2季NAND Flash 合約價季漲13~18%

TrendForce:預估第2季NAND Flash 合約價季漲13~18%

TrendForce表示,除了鎧俠和威騰第1季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略。聯合報系資料照片

TrendForce表示,除了鎧俠(Kioxia)和威騰(WDC)第1季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略。儘管第2季NAND Flash採購量較第1季小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,預估第2季NAND Flash合約價將強勢上漲約13~18%。

eMMC方面,中國大陸智慧型手機品牌爲此波eMMC最大需求來源,由於部分供應商已降低供應此類別產品,因此中國大陸模組廠出貨大幅提升。買方爲了滿足生產需求開始擴大采用模組廠方案,助益中國大陸模組廠技術進一步升級及將觸角延伸至一線客戶,未來中國大陸模組廠將可持續提高對智慧型手機客戶的eMMC滲透率。在受到NAND Flash Wafer價格劇烈反彈的情況下,預估第2季eMMC合約價季增10~15%。

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UFS方面,近期智慧型手機在印度以及東南亞需求明顯成長,支撐第2季UFS訂單動能,中國大陸智慧型手機品牌廠也提前在第2季加大訂單以建立安全庫存水位,需求得以獲得支撐。供應方面,各供應商也欲快速實現損益平衡目標,故預估第2季UFS合約價將季增10~15%。

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Enterprise SSD方面,受惠於北美及中國大陸雲端服務業者(CSP)需求上升,預期今年上半年Enterprise SSD採購量將會逐季成長。由於大容量SSD訂單達交率(Order Fill Rate;OFR)偏低,供應商依舊主導價格走勢,故買方被迫接受供應商價格可能性升高。同時,受部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位,因此,預估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%,漲幅爲全線產品最高。

Client SSD方面,由於終端銷售仍處淡季,故買方備貨策略轉趨保守,部分PC OEM甚至開始下修2Q24備貨訂單。同時,受限於PC品牌廠無法在成品上反應NAND Flash價格漲幅,也進一步下修第2季訂單容量,而此波價格急速反彈更將壓抑下半年訂單動能成長。預估PC client SSD第2季合約價漲幅將小於Enterprise SSD,季增10~15%。

NAND Flash Wafer方面,在農曆新年假期後,產品銷售持續走弱,下游客戶已無備貨需求。然而,此波漲價導致供應商無法滿足來自中國大陸智慧型手機品牌的訂單,從而轉單至模組廠。因此,目前中國大陸模組廠爲了擴大與智慧型手機品牌合作,備貨需求持續維持高檔。由於原廠希望儘快達成獲利目標,帶動NAND Flash Wafer合約價續漲,但受零售市場需求不振影響,漲幅較第一季大幅收斂,預估季增5~10%。

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