漲價25%!三星上調存儲產品SSD報價 AI熱潮下需求“超預期激增”

漲價25%!三星上調存儲產品SSD報價 AI熱潮下需求“超預期激增”

《科創板日報》4月1日訊 AI浪潮中數據中心建設如火如荼,相關存儲設備需求急速增長——近半個多月以來,基於NAND閃存的企業級固態硬盤(SSD)產品開始供不應求。

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據韓國每日經濟新聞援引半導體行業人士消息稱,三星計劃今年二季度將企業級SSD價格在一季度價格基礎上上調20%-25%,原計劃漲幅爲15%左右,但由於需求“超預期激增”,這家存儲巨頭決定調高漲幅。

並且,三星已結束減產,甚至計劃擴大企業級SSD產量。

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值得注意的是,在企業級SSD市場中,三星佔據了大約一半的市場份額,且對價格決策具有絕對影響力。

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如前文提到的,給了三星漲價底氣的,正是AI熱潮下飆升的SSD需求:大型科技公司如特斯拉正在擴大AI服務器建設,戴爾、惠普等主要服務器公司則在競相購買SSD。

“服務器公司爲了擴大存儲容量而訂購SSD,最近相關訂單大幅增長,一些產品甚至出現了供不應求的情況。”有半導體行業人士如此表示。

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▌存儲廠商有望迎盈利拐點 券商稱“漲價彈性”及“國產化”雙主線明確

AI對“存力”的催化作用毋庸置疑。

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在週期性波動的存儲市場,回顧2019-2023這一輪週期變化,經歷了供過於求、疫情、缺貨、庫存、超跌,最終以原廠主動減產結束。光大證券3月31日報告指出,截止到2023年的四季度,原廠獲利均有非常可觀的改善,個別公司甚至已開始恢復盈利。到2024年一季度經歷再次大漲之後,預計絕大部分公司的利潤率都會得到全面有效的扭轉。

東吳證券3月29日報告則指出,存儲板塊行情覆盤梳理髮現,“漲價彈性”及“國產化”雙主線明確:

一方面,4月進入業績兌現期,重視模組廠基於戰略低價備庫漲價帶來利潤剪刀差。另一方面,企業級SSD國產化需求旺盛,國內核心模組廠2023年配套下游客戶做驗證,2024年進入訂單收穫期,具備彎道超車機遇,建議關注具備企業級SSD產品及研發能力標的;且HBM國產化勢在必行,建議關注具備HBM分銷能力及佈局國產HBM的核心標的。

A股中,分析師建議關注相關存儲廠商:

1)戰略低點備貨具備較大利潤彈性模組廠:德明利、佰維存儲、江波龍等;

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2)AI HBM佈局標的:香農芯創、佰維存儲;

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3)具備企業級SSD能力標的、國產化存儲標的:德明利、同有科技、朗科科技、萬潤科技等。

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