5年表現勝大盤2.5倍 定期定額首選創新科技

5年表現勝大盤2.5倍 定期定額首選創新科技
英雄再临(英雄?我早就不当了)

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示,過去五年雖然發生美中貿易戰、Covid-19等重大利空,但隨着科技不斷演變創新,臺股仍迎來百年難得的多頭行情。在這段期間內,若是透過定期定額投資加權指數(含息),年化報酬率爲4.25%,其實表現已是相當不錯,定期定額投資臺灣電子指數(含息),年化報酬率爲5.37%,表現也更上層樓。然而加權指數畢竟會有金融股、週期循環股的部位,會受到景氣循環的影響,長期表現不如科技股,而電子類指數也因爲指數成立較早,容易選到過時或較不受惠當下科技趨勢的科技標的。相比之下,00935透過研發費用篩選,更注重科技趨勢下股價未來的成長性,以「臺灣創新科技50指數」回測五年定期定額表現,年化報酬率爲10.53%,報酬率是加權指數的2.48倍,展現出多頭時超漲的特性。

展望未來,林怡君表示,看到諸多利空皆出現曙光,包括美國通膨下滑趨勢明確、聯準會升息循環接近尾聲,對科技股而言絕對是重要利多,而AI趨勢仍未改變,科技巨頭(微軟、亞馬遜及字母)上修2024年資本支出總額,同時Nvidia、AMD、微軟也釋出新款AI晶片,臺灣相關供應鏈將持續受惠。

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