大陸加快復甦 A股行情看俏

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2月以來A股市場呈現區間震盪整理,滬深300指數、中證500指數等走勢相對平穩,熱點輪動較快缺乏明確主線,成交量近期也有所下降。但大陸2月製造業採購經理人指數(PMI)達52.6,創十年新高,顯示經濟加快復甦,推動增量資金集中進入,A股市場有望開啓第二波行情。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示,陸股2月小幅修正,主要受海外流動性趨緊、基本面空窗期等,導致獲利了結賣盤等多重因素影響;但大陸2月製造業PMI跳升至近十年最高,打消此前市場對經濟復甦持續性的擔憂。A股估值修復已持續三個月,但仍處歷史中低位,由於投資者對經濟信心正逐步改善,加上企業獲利存在上修空間,相對歐美企業獲利仍在下修階段,未來伴隨基本面實質性復甦得到更多資料驗證,市場有望重拾升勢,中期而言機會仍大於風險。

日盛團隊指出,3月大陸「兩會」 召開,將公佈今年宏觀經濟目標,結合去年中央經濟工作會議「穩增長」政策基調,推動經濟運行在年初穩步回升,預計將加碼政策支持,後續政策紅利可期。從2000年至今的兩會前後及期間表現來看,A股在兩會前後往往有相對不錯的表現,預期受益於擴大內需政策的大消費板塊,將成爲市場關注熱點主題。

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羣益中國新機會基金經理人洪玉婷認爲,進入3月後,隨工作天數恢復正常,更能清楚去年11月以來房地產以及防疫政策的優化,對於經濟帶來多少的修復速度,儘管經濟修復仍需時間,但投資人信心已較去年有所回升,可望進一步帶動投資情緒。從近期企業獲利預告來估算,目前科技、新能源相關及電力系統等行業估值有吸引力,表現可持續留意。

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臺新中證消費服務領先指數基金葉宇真強調,從基本面來看,預期大陸這波盈利快速下行的週期已結束,且從最新公佈的數據及春節期間來看,大陸經濟已出現復甦回暖跡象,加上陸股估值相較全球偏低,可望吸引中長線資金涌入。

另根據統計,近一個季度北向資金大幅淨流入,1月淨流入人民幣1,413億元,爲2014年底陸股通開通以來最高的單月值,北向資金偏好大市值、盈利穩定且估值合理的行業龍頭公司,預計大消費股將持續受到青睞,建議逢低優先佈局消費股。

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